Lage tilbud i tilbudsmodulen Følg
Tilbudsmodulen brukes til enkle tilbud og er ment å erstatte tilbud som i dag lages i Word, Excel eller e-post. Den egner seg ikke for komplekse tilbud eller anbud – der vil vår kommende kalkylemodul (lanseres senere i år) være bedre egnet.
🔑 Viktige forutsetninger for å lage tilbud:
- Prosjekt: Du må koble tilbudet til et prosjekt. Vi anbefaler å opprette et eget prosjekt kalt «Tilbud». Når tilbudet konverteres til ordre, kan ordren flyttes til et annet prosjekt ved behov.
- Kunde: Kunden må være opprettet i systemet før du kan lage et tilbud. Det er foreløpig ikke mulig å opprette ny kunde direkte fra nedtrekksmenyen.
- Adresse: Arbeidsadressen må være registrert på kundens profil for å kunne brukes i tilbudet.
- Firmaopplysninger: Tilbudsdokumentet henter firmainfo fra Innstillinger → Generelle egenskaper → Firmadetaljer. Sørg for at disse er utfylt.
📎 Viktig funksjonalitet og begrensninger
- Vedlegg: Vedlegg knyttes ikke til tilbudsdokumentet i dagens versjon. De kan legges ved når tilbudet konverteres til ordre.
- Timer: Timer må først defineres i Innstillinger → Rapportkategori → Lønnsart før de kan brukes i tilbud.
- Materiell og timer: Tilbudet må lagres før du kan legge til timer og materiell.
- Tastaturnavigasjon: Når du legger inn timer og materiell, fungerer Enter som Tab – du hopper bortover fra venstre til høyre, ikke nedover.
📌 Status og maler
- Tilbudsstatus: Tilbud må settes som Vunnet før du kan konvertere det til en ordre.
- Maler: Det finnes ingen mal-funksjon, men du kan kopiere et tidligere tilbud og velge om detaljer skal følge med eller ikke.
Kommentarer
2 kommentarer
Får ikkje lagt inn materiell på tilbud.
beklager feilen. Dette er nå rettet
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.