I Contracting Works finner du en dedikert meny for "Kunder", hvor du kan administrere alle kundene dine effektivt. Kundelisten synkroniseres toveis med ERP-systemet, noe som sikrer at kundedata alltid er oppdatert på tvers av systemene.

Kundelisten – Oversikt og tilpasning

Når du åpner kundemenyen, får du en listevisning over alle kundene registrert i Contracting Works. Denne listen inkluderer viktig informasjon som:

• Kundenavn
• Telefon
• Adresse
• Organisasjonsnummer
• Andre relevante opplysninger

Tilpasning av kolonner:
Du har mulighet til å tilpasse hvilke kolonner som vises i kundelisten. Dette gjøres via kolonnevelgeren, hvor du kan:

• Velge hvilke kolonner du vil se.
• Endre rekkefølgen på kolonnene etter dine behov.

Synkronisering med ERP-systemet

Contracting Works synkroniserer kundedata automatisk med ERP-systemer som:

• PowerOffice
• UniMicro
• Visma BNXT
• Andre integrerte løsninger

Dette betyr at:

• Kunder som opprettes i ERP-systemet, blir automatisk lagt til i Contracting Works.
• Nye kunder opprettet i Contracting Works vil også være tilgjengelige i ERP-systemet.

Kundedetaljer og administrasjon

Når du velger en kunde fra listen, åpnes et sidepanel med detaljer om kunden. Her kan du:

1. Redigere og legge til informasjon, som:

   • Timeavtaler
   • Ordrekategorier
   • Fakturabetingelser
   • Kundeklasser
   • Fakturaoppsett
2. Sette kunden som inaktiv, noe som gjør at kunden ikke lenger vises i søk, men fortsatt er tilgjengelig i historikk og rapporter.

3. Administrere kundekontakter og adresser:

   • Opprett flere kontakter og adresser for samme kunde.

Dokumenthåndtering

Under fanen "Dokumenter", kan du:

• Laste opp og administrere dokumenter som er spesifikke for kunden.
• Se dokumenter som er knyttet til både kunden og tilhørende arbeidsordre.
• Få rask tilgang til viktig dokumentasjon direkte fra kundekortet.

Arbeidsordreoversikt

Du får en komplett oversikt over alle arbeidsordre knyttet til kunden, slik at du enkelt kan:

• Se status på pågående oppdrag.
• Få en historisk oversikt over fullførte ordre.
• Gå direkte til aktuell ordre
• Kopier eksisterende ordre for raskere og lage ny med tilsvarende informasjon

Fordeler med kundeadministrasjonen i Contracting Works

• Full kontroll: Enkel tilgang til all informasjon på ett sted.
• Effektiv arbeidsflyt: Toveissynkronisering eliminerer dobbeltregistreringer.
• Tilpasning: Skreddersy visningen av kundelisten etter dine behov.
• Dokumenthåndtering: Lagre og knytte viktige dokumenter direkte til kunden.

Med kundemodulen i Contracting Works kan du sikre nøyaktig, effektiv og organisert håndtering av alle kundedata og tilhørende oppgaver.