Koble/link dokumenter (Rediger dokumenter add on) FĂžlg
đ Hva gjĂžr funksjonen?
âKoble dokumenterâ-funksjonen lar deg koble/linke ett eller flere dokumenter fra Ă©n enhet (arbeidsordre, serviceavtale, prosjekt eller kunde) til en annen.
Det betyr at du ikke lenger trenger Ă„ laste opp eller opprette det samme dokumentet flere ganger. Du kan enkelt koble et eksisterende dokument, for eksempel fra et prosjekt, til alle underliggende ordre â uten Ă„ duplisere filer.
Dette forbedrer arbeidsflyten, sparer tid og reduserer risikoen for feil i prosjekter med mange underordrer. Funksjonen Ăžker ogsĂ„ antallet lagrede dokumenter og samsvarer med brukernes forventninger basert pĂ„ eksisterende âkopier produktâ-logikk â men her er handlingen koble, ikke flytte.
đ§ Hvordan bruker jeg funksjonen?
- GÄ til Dokumenter-fanen (pÄ et prosjekt, en ordre, serviceordre eller kunde).
- Klikk pÄ Rediger dokumenter.
- Velg âKoble tilâ fra menyen.
- I dialogboksen som vises:
- Du vil se en melding som viser hvor de valgte dokumentene er fra (for eksempel âDe valgte dokumentene er fra arbeidsordreâ).
- Under destinasjon, velg hvilken type enhet du Ăžnsker Ă„ koble dokumentene til (f.eks. arbeidsordre, serviceavtale, prosjekt eller kunde).
- Under Arbeidsordre, velg den spesifikke enheten du vil koble dokumentene til.
- En melding â âEgenskaper delesâ â minner deg om at endringer i dokumentegenskaper vil oppdateres overalt der dokumentet er koblet.
- I dokumentrutenettet kan du velge eller fjerne valg for hvilke filer som skal inkluderes i koblingen ved Ă„ bruke avmerkingsboksene ved siden av hver fil.
- NĂ„r du har valgt mĂ„l og dokumenter, klikker du pĂ„ âKoble dokumenterâ for Ă„ bekrefte.
đ Tips: Du kan koble flere dokumenter samtidig, eller fjerne valg hvis du bare vil koble noen fĂ„.
đ Hva skjer deretter?
- De valgte dokumentene blir koblet til det valgte mÄlet (én eller flere enheter).
- Ingen filer blir flyttet eller kopiert â de blir koblet, slik at det samme dokumentet vises flere steder.
- Originaldokumentet forblir uendret og oppdateres automatisk overalt der det er koblet.
đŻ NĂ„r bĂžr jeg bruke denne funksjonen?
- NÄr du har standarddokumenter (som kontrakter, bilder eller FDV-filer) som gjelder for flere ordre eller prosjekter.
- NÄr du vil dele det samme dokumentet mellom en kunde og en ordre uten Ä laste opp pÄ nytt.
- NÄr du Þnsker Ä effektivisere dokumenthÄndteringen i store prosjekter med mange underordrer.
đ ïž Tips
- Bruk massekobling for Ă„ koble et prosjektdokument til alle underliggende ordre med ett klikk.
- Du kan fjerne en kobling nÄr som helst uten Ä slette originaldokumentet.
- Bruk tydelige, beskrivende filnavn (uten spesialtegn) for enklere gjenfinning.
â ïž Merk: Funksjonen âKoble dokumenterâ er forelĂžpig ikke fullt integrert med SpeedyCraft og Boligmappa. Integrasjon med disse systemene vil bli tilgjengelig i en kommende oppdatering.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg pÄ hvis du vil legge inn en kommentar.