Suggested section

Place this under a section like "Tilbud og ordre" or "Salg / Ordrehåndtering" in your help center.

Article body

Se hele videoen her: Watch the full video

I denne videoen viser vi hvordan du oppretter et tilbud, sender det til kunde, og konverterer det til en ordre og faktura.

1. Opprett tilbudet

• Start med å gi tilbudet et navn – dette blir også overskriften på tilbudsdokumentet.
• Velg et eksisterende prosjekt og en eksisterende kunde.
• Velg status Kladd.
• Du kan knytte tilbudet til en ordre (valgfritt – vises i demoen).
• Du trenger ikke sette en fast pris på dette stadiet.
• Velg materialavtale som skal brukes på ordren.

2. Legg til materiell og timer

• I tilbudsboken kan du velge produktnummer, grossist og produktnavn, og legge inn avtalt antall.
• Under timer legger du inn timene fra rapportkategori, samt navnet på timene i tilbudet.
• Du kan legge rabatt direkte på hver enkelt linje (materiell eller timer).

3. Lagre og forhåndsvis

• Trykk Lagre og deretter Forhåndsvis for å se hvordan tilbudet vil se ut for kunden.
• Her kan du gjøre endringer, f.eks.:
  • Endre beskrivelsen
  • Fjerne kolonner (f.eks. enhetspris og antall, slik at kun beløp vises)
• Trykk Lagre på nytt etter endringer.

4. Send tilbudet til kunde

• Fra ordreoversikten kan du trykke på ordren/tilbudet og forhåndsvise på nytt.
• Skriv ut eller last ned tilbudet for å sende det til kunden.

5. Når tilbudet vinnes

• Endre status til Vunnet – dette åpner opp flere muligheter.
• Legg på fastpris dersom det er avtalt med kunden – denne følger med når ordren opprettes.
• Velg tilbudet og konverter det til en ordre.
• Du kan endre prosjekt og legge inn vanlige ordrebeskrivelser, akkurat som ved en helt ny ordre.

Eksempel: EL-lader og ny bryter

• Velg prosjektleder.
• Legg inn timeavtale (mindre viktig ved fastpris).
• Legg ved tilbudsdokumentet.
• Opprett ordren.

6. Kontroller ordren

• Gå til ordren under kunden for å bekrefte at den er opprettet.
• Under Dokumenter ser du at tilbudsdokumentet nå ligger som vedlegg.

7. Fakturering

• Dersom ordren skal faktureres med én gang, kan tilbudet legges ved fakturaen automatisk.
• Når fakturaen sendes og ordren avsluttes, mottar kunden en faktura med det opprinnelige, aksepterte tilbudet vedlagt.

Se hele videoen her: Watch the full video