Åpne og redigere arbeidsordre i eget vindu

 Du kan nå åpne en arbeidsordre direkte fra oversikten i Timemenyen ved hjelp av kontekstmenyen. Arbeidsordren vises i et eget dialogvindu i stedet for å laste en ny side, slik at du raskt kan sjekke detaljer uten å miste oversikten over listen.

Slik gjør du det

1. Gå til Timemenyen og finn arbeidsordren du vil se på i tabellen.
2. Høyreklikk på raden for å åpne kontekstmenyen.
3. Velg alternativet for å åpne arbeidsordren.
4. Arbeidsordren åpnes nå i et dialogvindu oppå oversikten.

5. Se gjennom eller rediger detaljene du trenger.
6. Lukk dialogen når du er ferdig — du er da tilbake i oversikten på samme sted som før.

Fordeler

• Færre klikk: Du slipper å navigere frem og tilbake mellom sider.
• Behold oversikten: Listen ligger fortsatt bak dialogen, så du mister ikke plasseringen din.
• Raskere arbeidsflyt: Du kan sjekke flere arbeidsordrer etter hverandre uten avbrudd.

Denne måten å åpne arbeidsordrer på gjør det enklere å jobbe effektivt gjennom dagen, spesielt når du raskt trenger å verifisere informasjon i flere ordrer.

Forhåndsvis flere vedlegg på leverandørfakturaer

 Nå kan du forhåndsvise alle vedlegg som hører til samme leverandørfaktura, uten å måtte lete etter dokumentasjonen andre steder. Dette gjør det enklere å få oversikt over alt som er knyttet til fakturaen.

Slik bruker du forhåndsvisningen

1. Gå til fakturaoversikten for leverandørfakturaer og åpne fakturaen du vil se på.
2. Åpne forhåndsvisningen av vedleggene.
3. Har fakturaen flere vedlegg, vises en navigasjonslinje øverst med piler og en teller, for eksempel 1/3.
4. Bruk pilene for å gå til neste eller forrige vedlegg.
5. Telleren viser hvilket vedlegg du ser på, og hvor mange som finnes totalt.

Navigasjonen ligger fast øverst mens selve forhåndsvisningen ruller under. Har fakturaen bare ett vedlegg, vises 1/1, og navigasjonen endrer seg ikke.

Godt å vite

• Endringen gjelder foreløpig inngående fakturaer.
• Du kan bla gjennom vedleggene ett om gangen uten å lukke forhåndsvisningen.
• All dokumentasjon knyttet til fakturaen er nå samlet på ett sted.

Opprette ny kunde fra arbeidsordre

 Når du oppretter en ny kunde direkte fra en arbeidsordre, aktiveres lagre-knappen nå med en gang – uten at du må fylle ut et ekstra felt først. Dette gjør arbeidsflyten raskere og mer intuitiv.

Slik gjør du det

1. Åpne arbeidsordren du jobber med.
2. Velg Ny kunde fra søket.
3. Fyll inn kundeopplysningene som vanlig.
4. Lagre-knappen er nå aktiv fra starten av, så snart du har valgt ny kunde fra søket.
5. Klikk Lagre for å fullføre opprettelsen.

Hva er endret?

Tidligere var lagre-knappen deaktivert selv om informasjonen allerede var tilgjengelig. Du måtte da skrive inn noe i et felt manuelt for å aktivere knappen. Nå er knappens tilstand synkronisert med innholdet i skjemaet fra starten.

Dette fjerner et unødvendig hinder og lar deg registrere nye kunder raskere og mer intuitivt – direkte fra arbeidsordren.

Riktig fakturareserve når ordre avsluttes siste dag i måneden

 Når du avslutter en arbeidsordre på den siste dagen i måneden, blir fakturareserven nå nullstilt korrekt. Dette gir deg riktige tall i oppsummeringsrapporter og økonomiske oversikter – også ved overgangen mellom to måneder.

Slik bruker du det

1. Fullfør arbeidsordren som vanlig, og registrer sluttfakturaen på den siste datoen i måneden.
2. Sjekk at innstillingen for ferdigdato er slått på, slik at ordrens ferdigdato settes lik fakturadatoen:
- Gå til Innstillinger.
- Slå på «Ved sluttfaktura: Sett ordrens ferdigdato lik fakturadato».
3. Lagre innstillingen.
4. Åpne oppsummeringsrapporten for å kontrollere at fakturareserven viser riktig saldo (nullstilt) for den avsluttede ordren.

Hva dette betyr for deg

• Fakturareserven nullstilles automatisk når en arbeidsordre fullføres på månedens siste dag.
• Rapportene stemmer bedre overens med faktisk fremdrift på oppdragene.
• Du slipper manuelt å rette opp feilaktige reservetall i etterkant.

Merk: For at ferdigdatoen skal bli lik datoen på sluttfakturaen, må innstillingen beskrevet i steg 2 være slått på. 

Nye kolonner i arbeidsordresammendrag: Innestående og Til fakturering total

I arbeidsordresammendraget har vi lagt til to nye kolonner som gir deg bedre oversikt over økonomien i oppdragene dine. Kolonnene viser hvor mye som er innestående (retention) og totalt beløp som skal faktureres.

Slik bruker du de nye kolonnene

1. Gå til arbeidsordresammendraget i Contracting Works.
2. De to nye kolonnene er valgt som standard og vises automatisk:
- Innestående – viser beløpet som holdes tilbake (retention) på oppdraget.
- Til fakturering total – viser totalt beløp som gjenstår å fakturere.
3. Begge kolonnene er plassert rett etter Fakturering sum, slik at du enkelt kan sammenligne tallene side om side.

Tilpasse visningen

Hvis du ikke ønsker å se kolonnene, kan du skjule dem via kolonneinnstillingene. Åpne kolonnevelgeren og fjern merket for Innestående og/eller Til fakturering total. Du kan når som helst slå dem på igjen på samme måte.

[SKJERMDUMP: Kolonnevelgeren hvor du kan slå de nye kolonnene av eller på]

Med disse kolonnene får du raskere innsikt i hva som er tilbakeholdt og hva som gjenstår å fakturere – uten å måtte åpne det enkelte oppdraget.

Vis budsjettkolonner i sammendragsrapporten for arbeidsordre

 I sammendragsrapporten for arbeidsordre kan du nå legge til kolonner som viser budsjett for inntekter og kostnader. Dette gjør det enklere å sammenligne budsjett med faktiske tall og følge opp lønnsomheten på tvers av arbeidsordre.

Slik gjør du det

1. Åpne sammendragsrapporten for arbeidsordre.
2. Klikk på kolonnevelgeren i tabellvisningen.
3. Finn de nye budsjettkolonnene i listen. De er plassert helt til slutt.
4. Huk av for de kolonnene du vil vise, for eksempel budsjett for produkter, timer, andre poster og tilhørende summer.
5. Lukk kolonnevelgeren. Kolonnene vises nå i tabellen.

[SKJERMDUMP: Kolonnevelgeren i sammendragsrapporten med de nye budsjettkolonnene markert]

Dette får du

• Budsjett for produkter, tjenester og andre kostnader
• Summer for inntekter og kostnader
• Mulighet for å sammenligne budsjett mot faktiske tall

Kolonnene er ikke synlige som standard, så du må aktivere dem selv. Når de er lagt til, blir de liggende i visningen til du velger dem bort igjen.

Med disse kolonnene får du et mer komplett bilde av ressursbruk og lønnsomhet, noe som forenkler den økonomiske oppfølgingen.

Visning av listepris i materialoversikter

 Nå vises listepris som en egen kolonne i alle materialoversikter, inkludert materialsedler under ordre og prosjekter. Dette gir deg rask tilgang til prisinformasjon uten å måtte åpne detaljvinduer, og gjør det enklere å gjennomgå og kontrollere kostnader.

Slik bruker du listepris-kolonnen

Kolonnen for listepris er tilgjengelig i følgende oversikter:

• Materialsedler under arbeidsordre
• Materialsedler under prosjekter

Kolonnen vises som standard, slik at du ser prisinformasjonen med en gang du åpner en oversikt.



Slik bruker du den:

1. Åpne en materialseddel på en arbeidsordre eller et prosjekt.
2. Finn materialoversikten (linjenettet) i visningen.
3. Se etter kolonnen Listepris blant kolonnene.
4. Les av prisen direkte i linjen — du trenger ikke åpne linjen for å se den.

Feltet er skrivebeskyttet, så du kan ikke endre verdien her. Det sikrer at prisinformasjonen alltid vises korrekt og likt på tvers av de ulike delene av systemet.

Godt å vite

• Listepris vises på samme måte i alle de nevnte oversiktene.
• Kolonnen er synlig som standard, men kan skjules eller vises via kolonneinnstillingene hvis du ønsker en annen visning.
• Siden prisen er tilgjengelig direkte i oversikten, blir det raskere å identifisere riktige materialpriser og vurdere kostnadsgrunnlaget.