Informasjon om tilbudsmodulen Følg
PS! Tilbudsmodulen har som oppgave å overta for enkle tilbud som i dag skrives i Word, excel eller direkte i epost til kunder. For mer komplekse tilbud og anbud, vil tilbudsmodulen bli for enkel. Vår nye kalkyle modul som kommer senere i år vil håndtere mer komplekse tilbud/kalkyler.
Viktig å være klar over.
-
Prosjekt. Det er nødvendig å koble tilbud til et prosjekt. Vi anbefaler å opprette et dedikert prosjekt, for eksempel navngitt "Tilbud", for dette formålet. Etter at et tilbud konverteres til en ordre, gir systemet fleksibilitet til å overføre ordren til et annet prosjekt etter ønske.
-
Kunder: For å kunne opprette tilbud, må kunden allerede være registrert i systemet. Vi er i ferd med å utvikle nye nedtrekksmenyer for enklere håndtering i hele Contracting Works, men muligheten til å "opprette ny" kunde direkte fra nedtrekksmenyen er ennå ikke tilgjengelig.
-
Adresser: Tilbudets arbeidsadresse må være forhåndsregistrert under kundens profil for å kunne benyttes.
-
Vedlegg:. Vedlegg som legges ved vil ikke knyttes til tilbudsdokumentet i dagens versjon. Vedlegg kan imidlertid vedlegges ordren under konvertering fra tilbud til ordre.
-
Timer: For å inkludere timer i et tilbud, er det nødvendig å først opprette spesifikke timer for bruk i tilbud. Det gjøres under innstillinger og rapportkategori lønnsart.
-
Lagre tilbud før du kan påføre timer og materiell.. Per nå må tilbudet lagres for at det skal være mulig å legge til timer og materiell.
-
Når du legger til timer og materiell fungerer "enter" som tab og vil følge linjen bortover fra venstre mot høyre og ikke ned til neste linje.
-
Firmaopplysninger: Informasjon om firmaet på tilbudsdokumentene hentes fra "Innstillinger" under "Generelle egenskaper" og "Firmadetaljer", som må fylles ut.
-
Tilbudsstatus: Et tilbud må ha statusen "Vunnet" for at alternativet for å konvertere tilbudet til en ordre skal være tilgjengelig.
-
Maler: Det er ikke en dedikert funksjon for maler, men du kan kopiere et tilbud og velge om detaljer i tilbudet også skal kopieres eller ikke.
Se film om tilbud her:
Kommentarer
2 kommentarer
Får ikkje lagt inn materiell på tilbud.
beklager feilen. Dette er nå rettet
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.