Informasjon

PowerOffice GO har et fleksibelt oppsett for å tilpasse flyt fra inngående faktura tolket i POG til materialseddel i CW slik du ønsker.

Det er forskjellige arbeidsoppgaver/roller i flyt

• Hente inngående faktura 
• Legge på avdeling, prosjekt og ordre på inngående faktura
• Postere mot riktige hovedbokskonti
• Godkjenning av inngående faktura
• Kontrollere at alt er postert/plassert riktig

Alle disse rollene kan selvsagt være en eller mange

Forutsetning for at inngående faktura skal bli overført til CW

• Pr. nå så må POG inngående faktura være en EHF-faktura
• For at leverandørfaktura skal bli en materialseddel i CW må en koble grossister i CW til leverandører i POG, som er omtalt i denne linken
  • Betingelser for at inngående faktura i POG blir til materialseddel i CW
• Har du lagt inn at klient har avdelingsregnskap i CW, så må avdeling registreres på ordre før du godkjenner inngående faktura
  • Hvis ikke vil den bli ikke bli overført til CW
  • Da vil du få en linje i Integrasjoner statuser i CW
  • Da må du endre inngående faktura i POG og synke igjen
• Prosjekt og delprosjekt
  • Må være utfylt, hvis får du samme problem som med avdeling
  • Prosjekt representerer prosjekt i CW
  • Delprosjekt representerer ordrenummer i CW
  • Dette er et sammensatt felt prosjektfelt i POG
  • 1964.22, ref skjermdump under

Åpner du linken under finner du hvordan du kan optimalisere flyt gjennom egenskaper på klient for godkjenning

Oppsett godkjenning i PowerOffice GO, fra inngående faktura til materialseddel i CW