Hva er dashbord-modulen?

Dashbord-modulen i Contracting Works gir deg en visuell oversikt over virksomhetens nøkkeltall – alt fra inntekter og timeforbruk til status på arbeidsordre. Du setter selv sammen dashbordet ditt med widgets (informasjonsbokser) som viser grafer, nøkkeltall og tabeller, og du kan ha flere dashbord tilpasset ulike behov.

Merk: Egne dashbord er en Pro-funksjon. Uten Pro-tilgang har du tilgang til de ferdige System-dashbordene, men ikke til å opprette, redigere, duplisere, dele eller motta dashbord. Forsøker du å bruke disse funksjonene, får du opp informasjon om tilleggsmodulen.

Slik navigerer du til dashbordet

1. Logg inn i Contracting Works.
2. Klikk på Rapporter i hovedmenyen til venstre.
3. Velg dashbord-siden under Rapporter.

Tilgang til siden krever lesetilgang til forbruksstatistikk i Rapporter. Mangler du tilgang, kontakter du administratoren din.

Øverst på siden finner du periodevelgeren, der du kan filtrere data på år, måned eller et egendefinert datointervall. Du kan også bruke bryterne for å vise data til og med, eller fra og med, en bestemt dato. Velger du en ugyldig datokombinasjon, vises et feilbanner over dashbordet. Knappen Tilbakestill filtre nullstiller alle valg.

Administrere dashbordene dine

Klikk på Alle dashbord øverst til venstre for å åpne oversikten over tilgjengelige dashbord. Her finner du søkefelt og fanene:

• Alle – samtlige dashbord du har tilgang til.
• System – ferdig oppsatte standarddashbord som følger med systemet (f.eks. «Inntekter og drift»).
• Mine dashbord – dashbord du selv har opprettet (krever Pro-tilgang).
• Mottatt – dashbord som andre brukere har delt med deg (krever Pro-tilgang).

Ikonet ved dashbordnavnet viser typen: rutenett for System, hengelås for Mine dashbord og innboks for Mottatt. Direkte på hvert kort i listen kan du klikke på stjernen for å angi dashbordet som standard, og på festeikonet for å feste det. Festede dashbord sorteres alltid øverst i listen.

Vær oppmerksom på advarselen i panelet: Hvis du velger et annet dashbord herfra mens du har ulagrede widgets på lerretet, blir disse forkastet.

Opprette et nytt dashbord

1. Klikk på + Nytt dashbord øverst til høyre.
2. Gi dashbordet et navn (obligatorisk, maks 50 tegn, navnet kan ikke være likt et eksisterende dashbord).
3. Velg eventuelt bryteren for å gjøre dashbordet til ditt standard dashbord i Rapporter.
4. Klikk Opprett. Dashbordet åpnes direkte i redigeringsmodus, klart til å fylles med widgets.

Flere valg per dashbord

Via menyknappen (…) ved siden av dashbordnavnet kan du:

• Angi som standard / fjern som standard – standard-dashbordet åpnes automatisk og markeres med et eget merke ved navnet.
• Dupliser dashbord – lag en kopi du kan tilpasse videre. Dette er også måten å tilpasse System-dashbord og mottatte dashbord på.
• Fest / løsne dashbord – festede dashbord vises øverst i listen.
• Del dashbord – del dashbordet med kollegaer. Gjelder kun dine egne dashbord; System-dashbord og mottatte dashbord kan ikke deles videre.
• Mottatte dashbord – se og hent inn dashbord andre har delt med deg.
• Slett dashbord – fjern dashbord du ikke lenger trenger. System-dashbord kan ikke slettes, og sletting kan kreve administratortilgang avhengig av oppsettet i din bedrift.

Redigeringsmodus: flytte, endre størrelse og legge til widgets

Klikk på Rediger dashbord for å gå inn i redigeringsmodus. Et banner med teksten Dashbord-redigeringsmodus vises øverst, og dashbordet legger seg over et rutenett.

Merk: Rediger-knappen er deaktivert for System-dashbord og mottatte dashbord – dupliser dashbordet først, og rediger kopien.

I redigeringsmodus kan du:

• Endre navn: Dashbordnavnet redigeres direkte i feltet øverst til venstre.
• Flytte widgets: Klikk og dra en widget dit du vil ha den. Musepekeren endres til flyttemarkør når du holder over widgeten.
• Endre størrelse: Dra i hjørnet eller kanten av en widget. Enkelte widgets har minimums- og maksimumsstørrelser.
• Fjerne widgets: Klikk på fjern-ikonet i widgetens topplinje, eller bruk Fjern alle widgets for å tømme hele lerretet.
• Angre endringer: Klikk Gjenopprett for å gå tilbake til sist lagrede oppsett.

Når du er fornøyd, klikker du Lagre. Du kan også velge Lagre som for å lagre oppsettet som et nytt dashbord. Klikker du Avbryt, forkastes endringene.

Legge til widgets fra katalogen

I redigeringsmodus har du to måter å fylle dashbordet på:

1. Legg til widget

Klikk + Legg til widget for å åpne widget-katalogen. Katalogen har søkefelt, et filter for å skjule widgets som allerede er i bruk, og faner for de tre kategoriene:

• Diagrammer – grafiske fremstillinger som inntektskurver, ordrestatus og timeforbruk.
• Målinger – kompakte kort som viser enkeltverdier, f.eks. antall arbeidsordre eller fakturaverdi.
• Tabeller – detaljerte tabellvisninger, f.eks. omsetning per kunde.

Dra widgeten fra katalogen og slipp den på lerretet der du vil ha den.

2. Legg til forhåndsinnstillinger

Klikk Legg til forhåndsinnstillinger for å bruke en ferdig pakke med widgets, f.eks. «Inntekts- og driftsdashbord» med 7 ferdig oppsatte widgets. Merk advarselen: Valg av en forhåndsinnstilling sletter widgets som allerede ligger på dashbordet.

Tips

• Hold musepekeren over info-ikonet på en widget for å se beskrivelse og eventuelle begrensninger (f.eks. hvilke filtre widgeten ikke støtter).
• Utenfor redigeringsmodus kan du klikke på tittelen til mange widgets for å gå direkte til den underliggende siden i systemet.