• Oppretting av produkt i CW har i dag vært gjort enten manuelt eller via filer i Nelfo4-format via FTP-import.

Det har vært behov for å opprette produkter fra andre kilder. Nå er endelig et nytt alternativ på plass, opprette produkter under generering av materialsedler fra leverandørfaktura.

Selv om dette høres ut som en superløsning, så er det flere ting en må tenke over og ta hensyn til før en omfavner dette. Men følger en oppskriften under, ja da vil det for mange være en superløsning.

Hvis ikke, kan det bli vel mye ryddearbeid for både kunde, partner, support og utviklere i ettertid.

 

For å begynne med potensielle farer slik at vi er sikker på at du har fått dette med deg og ikke gjør ting du er klar over kan skje.

• Du kan få overlappende varenummer med standardiserte varenummer fra elektro, rør eller andre fagområder
  • Dette vil kunne gi helt feil varenavn på allerede eksisterende vare
  • En vare med varenummer 100000 med kostpris på 1 krone kan bli oppdatert med tilsvarende vare med kostpris 100.000
  • Lagerbeholdning og verdi vil bli fullstendig på avveie
  • I tillegg vil sporbarhet på navn bli problematisk
  • Så når vi kommer med bestilling, vil ikke dette heller fungere

Men hvis du gjør slik vi skriver under hva du skal gjøre / tenke på, ja da vil dette være en superløsning.

Men det er mange step du må gjennom for at dette skal fungere som en ønskelig.

 

Hvor kan dette brukes, tenker du, og da er trolig første tanke bli kvitt diversevarer fra eksisterende grossister.

Hvis du allerede har en import fra disse, så vil vi ikke anbefale dette da det kan skape problemer i forhold til rabattavtaler og prissetting  ut fra kostpris. Men dette er noe vi kan endre formening på etter hvert.

 

Andre scenario som en må tenke seg om å bruke dette

På alle grossister eller leverandører som gir ut varefiler i annet format. I dag driver vi litt på sidelinja og får inn slike filer, men det er planer om å komme med funksjonalitet for å importere tekstfiler/excelark. Men det vil trolig kreve tilsvarende oppsett som om å importere de fra leverandørfaktura.

Grossister som tilbyr elektro eller rørvarer, men som bruker sitt eget varenummer. Disse må legges inn som en vanlig leverandør og de forutsetninger vi skisserer under.

Vi kan ta eksempel i Clas Ohlson som har de samme Elko-produkt som en grossist men opererer med helt andre varenummer.

Hvis du er 100% sikker på at Clas Ohlson ikke har produktnummer som kræsjer med produktnummer fra andre elektrogrossister, så kan du på grossist Clas Ohlson legge inn Elektro som fagområde. Men det er en stor risiko å ta.

 

Hva kreves av grunnleggende arbeid

Her er de forutsetninger for å få dette til å fungere og som en må gjøre i forkant før en kan hente inn varer fra leverandører. Og da kan vi ta eksempel med Clas Ohlson. Følg oppskriften akkurat slik som beskrevet.

 

Innledende

• Se til at Clas Ohlson er å finne som leverandør i regnskapssystemet
• Sjekk også at Clas Ohlson er å finne som leverandør i nedtrekksfelt for leverandør på grossist i CW
• Hvis ikke, så sørg for å opprette og synke den til CW

 

Begynn med å opprette Clas Ohlson som fagområde

• Her må du gå inn via innstillinger, fagområde og trykke på grid-ikon og opprette fagområde
• Når fagområde er opprettet, se til at det nye fagområdet blir valgt som standard fagområde da dette er egentlig en funksjon for å velge dette.
• Årsaken til at du må bruke eget fagområde er for å unngå at du får to forskjellige produkt på samme hovedprodukt, noe som vil gjøre lagertelling umulig og stor fare for feil varenavn

 

Da skal en opprette Clas Ohlson som grossist

• Da vil det bli masse informasjon med Clas Ohlson 
• Så må du også merke av for at du skal opprette produkt fra leverandørfaktura
• Og merk av for at du skal benytte kostpris for å beregne kundepris siden prisen på varelinje minus eventuell rabatt vil være kostprisen din

 

Vurder deretter om du vil benytte egne hovedbokskonti, prosjektkonti og ikke minst standard påslagsprosent for Clas Ohlson som grossist

• Det kan jo være at du vil benytte egen prosjektkonti for aktuell leverandør(er) for å skille de ut som egne linjer på rapporter 
• Da må du selvsagt opprette prosjektkonti for dette

 

Trenger en virkelig alle produkter som egne produkter?

• Så må du vurdere med en rekke produkter som kommer inn på inngående faktura skal ha egne varenummer eller ikke
• Og om de skal faktureres eller ikke
• Da må du bruke koblingstabell, som har en rekke muligheter for å plassere disse produktene akkurat der du ønsker

 

 

Materialavtale

• Da gjenstår kun en ting, og det er å lage egen materialavtale for Clas Ohlson
• Med funksjonen grupperte materialavtaler vil det gjøre det svært enkelt å ta i benytte denne materialavtalen

 

Da må du legge denne inn i en materialavtalegruppe

• Da kan du ta standard avtalegruppe først og velge inn Clas Ohlson

 

Da vil du ha en materialavtalegruppe litt lik denne

• Siden det ikke er noen konflikter med andre produkter fra andre leverandører, så er det ikke noe problem med i hvilken rekkefølge den ligger

 

Aktivere den nye materialavtalen på ordre som skal ha varer fra Clas Ohlson

• Siden materialgruppe kun er en mal for materialavtalefane på ordre, så må du oppdatere ordre ved å gjøre et litt spesielt grep for å reaktivere og aktivere aktuell materialavtalegruppe på ordre
• Dette finner du i denne artikkelen og under avsnittet her

  Hva du må gjøre på ordre for å aktivere endringer på materialavtalegruppe

På ordre vil det da se slik ut

 

Puuuhhhh!

Da er du klar for å hente inn varer fra Clas Ohlson leverandørfaktura på denne ordren og alt vil gå av seg selv hvor nye produkt fra Clas Ohlson vil havne som egne produkter med riktige kost og kundepriser på materiallinjer.

 

Varer som ikke skal til lager

• Alle varer som hentes inn vil som standard ikke være diversevare
• Hvis du ikke ønsker å ha lagertelling av frakt, dokumentavgift, innleie ++++ så må du inn å avhuke for Diversevare under innstillinger og produkter

 

Lykke til!!!!!