Generelle egenskaper (Innstillinger) Følg
Under generelle egenskaper finner du ulike innstillinger som dekker følgende deler av Contracting Works
I denne artikkelen skal vi gå igjennom de ulike delene.
Hovedinnstillinger:
Hovedinnstillinger
I hovedinnstillingene kan du aktivere eller deaktivere ulike funksjoner for klienten. Her kan du også sette standardvalg som hovedlager, grossist og lignende. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av hver enkelt funksjon.
- Bruk dimensjoner. Aktiver dimensjoner hvis du ønsker muligheten til å segmentere en ordre i flere deler. Eksempelvis fastpris og tilleggsarbeider, punkter eller faser. Du har mulighet til å fakturere hver dimensjon separat eller samlet. Dessuten kan du motta rapporter som er delt opp per dimensjon Les mer om dimensjoner i denne artikkelen: Dimensjoner
- Avdeling påkrevd: Om aktivert vil brukeren bli hindret i å opprette et prosjekt eller en ordre uten først å velge en avdeling, og feltet vil bli merket med rødt som påkrevd.
- Bruk timegodkjenning for lønn: Når aktivert, vil det kun være mulig å eksportere til lønn om alle timene i lønnsperioden er godkjent eller avvist: Les mer om timegodkjenning i denne artikkelen: Timegodkjenning
- Bruk timegodkjenning for ordre: Når dette er aktivert, vil kun godkjente timer for en ordre være fakturerbare
- Timegodkjennning for lønn, automatisk oppdatert fra ordre timegodkjennning: Om aktivert vil timer som godkjennes for ordre samtidig godkjenne timene for lønn
- Tilbud/Kampanjevarer: For tiden ikke i bruk
- Hent leverandørfaktura når de er godkjent: Ved aktiv, vil Contracting Works hente alle leverandørfaktura som er godkjent i ERP systemet til videre behandling i CW. Merk at leverandørfaktura må være påført ordrenummer eventuelt lager for å bli behandlet i CW.
- Import av kundeinfo fra eksterne kilder: Når du aktiverer "Import av kundeinfo fra eksterne kilder," vil du kunne hente informasjon fra 1881 og Brønnøysundregistrene når du oppretter nye kunder, basert på søk som navn, telefonnummer og organisasjonsnummer. Denne funksjonen bidrar til å unngå duplikater og skrivefeil ved registrering av nye kunder. Vær oppmerksom på at det påløper en kostnad per søk når du bruker denne tjenesten.
- Hovedlager: Her velger du hvilket lager som skal være standard når du legger til materiell manuelt direkte på en ordre eller faktura. Dette kan overstyres på ordre eller fakturanivå
- Hovedgrossist. Her velger du hvilken grossist som gjelder som hovedgrossist når du legger til materiell manuelt på ordre eller faktura. Dette kan overstyres på ordre og fakturanivå
- Standard avdeling: Her velger du hvilken avdeling som skal være standard når nye ordre opprettes.
- Standard fagområde: Valg av standard fagområde. Fagområdet brukes både for å beregne priser på materiell og for å hente FDV. Viktig med samsvar mellom fagområder på grossister for korrekt behandling av priser og FDV. Standard fagområdet angir hvilket fagområdet som plukkes om ikke annet er angitt
- Betalingsbetingelser: Velg hvilken betalingsbetingelse som skal gjelde som standard ved opprettelse av faktura. Kan overstyres på fakturanivå. Det er ERP systemet som styrer hvilke betingelser du kan velge mellom.
- Prosjektperiode lukket: Her setter du hvilken prosjektperiode som skal lukkes for videre registrering. Viktig i forbindelse med fakturareserve. Det vil ikke kunne påføres kostnader eller inntekter på en lukket periode. Registreringen blir automatisk påført neste ledige prosjektperiode. Det betyr at om september er lukket som prosjektperiode, vil inntekter fakturert i september bli oppført i oktober i prosjektrapporten
- epostadresse partnersupport: Her setter du hvilken epost dine support-spørsmål blir sendt til som standard. For eksempel din Contracting Works partner
- Standard antall dager før arbeidsordre opprettes før servicedato: Her velger du når du ønsker at en arbeidsordre på en servicekontrakt skal opprettes i forhold til avtalt frekvens på servicekontrakten. Dette kan overstyres på servicekontrakten. Eksempel om en servicedato på en servicekontrakt er 14.desember og du velger at arbeidsordre skal opprettes 10 dager før servicedato, blir arbeidsordren automatisk opprettet 4.desember.
- Standard varsling før en servicekontrakt skal utføres: Her setter du når du ønsker å bli varslet om at en arbeidsordre på en servicekontrakt skal utføres. Dette kan overstyreres på servicekontrakten. Eksempel. Om du ønsker at du skal bli varslet 10 dager før en arbeidsordre på en servicekontrakt skal utføres og servicedato er 14.desember, vil systemet varsle det 4.desember om dette.
2. Eksterne system
per nå er det få systemet vi viser i denne menyen, men etter hvert vil du kunne se hvilke systemer du er integrert med og administrere disse. Det vil også komme en oversikt over tilgjengelige utvidelser og hvor disse kan aktiveres/deaktiveres direkte fra Contracting Works.
3. Vedlikehold
Når du restarter applikasjonen sletter vi mellomlagring som er utført av din nettleser. Mellomlager kalles også for cache. (uttales som penger på engelsk, cash.) Cache lagrer informasjon om nettsteder du besøker. Dette gjøres for å gjøre sidene raskere å laste neste gang du besøker dem. Det er som kjøleskapet hjemme hvor du lagrer ting du bruker ofte, så du slipper å gå til butikken hver gang du skal spise.
Av og til kan innholdet i kjøleskapet bli utdatert. For eksempel om Tine skulle komme med nytt design på vanlig ost, men hvor du fortsatt prøver å finne ost med gammelt design. Da finner du ikke noe ost, selv om du faktisk har ost i kjøleskapet. Trolig ville du enkelt finne osten likevel, men for datamaskiner kan det da oppstå feil.
Når du sletter cachen, tømmer du i praksis kjøleskapet. Neste gang du besøker en nettside, henter nettleseren all informasjon på nytt, som om det var første gang du besøkte den. Dette kan hjelpe med å fikse eventuelle feil eller problemer som skyldtes gammel eller feilaktig informasjon lagret i cachen. Så, ved trykke på "restart applikasjonen" gir du i grunn nettleseren din en frisk start for for Contracting Works.
4. Firmadetaljer
Under firmadetaljene kan du legge inn hvilket firmanavn, org.nr adresse og logo som skal vises som standard på tilbudsdokumentene. For øyeblikket kan du kun registrere ett navn og én adresse per klient. Hvis firmaet ditt har flere avdelinger, anbefales det å inkludere avdelingsinformasjon i adressefeltet. Det er ingen faste regler for hva som skal stå i adressefeltene, så du kan for eksempel skrive "Din Håndverkerbedrift AS" i navnefeltet, og bruke adressefelt 1 til å spesifisere avdelinger som "Avdeling A, Avdeling B, Avdeling C." Poststed kan du justere for hver avdeling, som "Poststed A, B, C og D."
Eksperimenter gjerne for å finne den beste løsningen for din bedrift.
5. Nummerserier
Under nummerserie velger du hvilke nummerserier som skal gjelde for de ulike ordretypene og prosjekt. Vi anbefaler at du ser filmen om nummerserie før du går i gang med å endre eller justere.
6. Kundeklasser
I Contracting Works kan du klassifisere kunder på flere måter, som privatkunder og bedriftskunder. I tillegg har du muligheten til å opprette og tilordne kundeklasser. Du kan opprette så mange kundeklasser du ønsker, men merk at hver kunde kun kan være tilknyttet én kundeklasse om gangen.
Ved å aktivere kolonnen for kundeklasse under kundemenyen, ordremenyen eller i rapporter, kan du filtrere og sortere lister og tall basert på kundeklassen du er interessert i.
Kundeklasser gjør det enklere å holde oversikt over kunder med lignende egenskaper, eller å organisere kundene dine etter spesifikke kriterier.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.